Filtrare le opportunità

Come venditore, sei abbastanza impegnato e non dovresti mettere molto tempo a trovare l'informazione che cerchi. L'informazione deve essere facile di accesso in modo che il rappresentante di vendita possa continuare rapidamente a lavorare sul processo di vendita. Certo puoi usare il motore di ricerca, ma se stai cercando opportunità di una certa categoria, in una città specifica e ancora attive per esempio, ti servono i filtri.

All'interno di noCRM.io è facilissimo trovare l'informazione che cerchi. Nel pannello laterale destro, puoi selezionare i filtri che corrispondono alla città e allo stato 'Attiva'. I filtri funzionano con gli step di vendita e con le etichette, perciò è molto importante personalizzare gli step del processo di vendita e creare categorie ed etichette.

In fondo allo schermo, sotto l'elenco delle opportunità commerciali, c'è un tasto di esportazione che permette di esportare tutte le opportunità che corrispondo ai filtri selezionati. È molto utile per l'emailing per esempio.

Trucchi e suggerimenti: Per vedere Tutte le opportunità, vai in Opportunità > Tutte le opportunità. Puoi anche creare scorciatoie per ogni pagina, così sarà più facile salvare i filtri e applicarli se hai bisogno di fare una reportistica settimanale, mensile, ecc.