Consigli per un'implementazione riuscita di noCRM.io
Implementare un nuovo software o solo cambiare un processo nel team richiede tempo e pazienza. In effetti, quando siamo abituati a fare qualcosa in un certo modo, è normale aver bisogno di tempo per adattarci ad un nuovo modo di fare.
Sebbene noCRM sia estremamente intuitivo e facile da usare, tu e il tuo team dovrete conoscerlo prima che venga completamente adottato. Al fine di rendere questo processo più semplice per te e il tuo team e sulla base di anni di esperienza in termine di implementazione di noCRM, abbiamo scritto la guida migliore per implementarlo con successo e aiutarti a formare il tuo team.
Se segui queste linee guida, sarai in grado di aiutare i tuoi rappresentanti di vendita ad adottare noCRM in modo semplice ed efficiente.
Prima di invitare il tuo team a raggiungerti in noCRM, assicurati di seguire questi passaggi:
1. Definisci il tuo processo di vendita
La vendita è un processo, perciò senza un processo di vendita predefinito non sarai in grado di garantire che i tuoi rappresentanti di vendita stiano facendo ciò che è necessario per chiudere le trattative. La prima cosa che devi fare è definire l'intero processo di vendita: le fasi di vendita, ma anche le azioni che devono essere svolte in ogni fase, dalla qualificazione del potenziale cliente alla gestione dell'opportunità di vendita.
2. Imposta l'account
Una volta definito il tuo processo di vendita e scelto il piano che porterà il maggior valore al tuo team puoi iniziare a configurare il tuo account noCRM.
Ecco gli elementi chiave con cui devi iniziare:
- Personalizza la/le pipeline di vendita
- Definisci le informazioni chiave che i rappresentanti di vendita devono raccogliere per creare un'opportunità commerciale (l'anagrafica)
- Crea delle categorie e delle etichette per filtrare le informazioni e ottenere delle statistiche chiare
- Crea delle azioni commerciali per sapere come lavora il team e cosa deve essere fatto per chiudere le trattative
- Crea dei modelli d'email condivisi
3. Crea/Importa dati
Affinché i membri del tuo team possano iniziare correttamente, assicurati di avere i dati necessari all'interno di noCRM:
- Se stavi utilizzando dei fogli elettronici per gestire i contatti importali facilmente nella pipeline di vendita in noCRM.
- Se hai dei contatti che devi ancora qualificare (non ancora dei lead), crea delle liste prospect.
- Se stai generando dei lead dal tuo sito web o da landing page, collega facilmente i moduli a noCRM.
- Se stai migrando da un altro sistema complesso, usa la nostra API per trasferire i dati.
- Se hai dei clienti con cui fai delle vendite ricorrenti, crea delle cartelle clienti importando dati sui clienti in noCRM.
4. Integra altri software se necessario
Se sei già cliente di un altro software che desideri integrare con noCRM, come un centralino o una piattaforma di marketing, dai un'occhiata alle nostre integrazioni native e configura l'integrazione per automatizzare il tuo flusso di lavoro.
Se non è un'integrazione nativa, hai Zapier o Integromat per aiutarti a connettere i tuoi software a noCRM.
Come ultima risorsa e per delle integrazioni più complesse, c'è la nostra API.
5. Pianifica l'onboarding del tuo team
Una volta che è tutto pronto, devi formare il tuo team. Se hai un grande team, ti consigliamo di iniziare con calma: invita alcuni rappresentanti di vendita, quelli che secondo te avranno meno difficoltà ad adottare il software e diventeranno esperti di noCRM e aiuteranno ad implementarlo. Saranno i tuoi alleati in questo processo.
Per formare correttamente il tuo team, leggi il prossimo articolo.