L'importanza dei nominativi delle colonne
I nominativi delle colonne devono corrispondere ai campi predefiniti dell'anagrafica dell'opportunità per ottimizzare l'esportazione. Così quando importi un file Excel o CSV per il processo di ricerca di nuovi prospect, puoi selezionare i nominativi delle colonne elencati ed assicurarti che i nominativi delle colonne corrispondono ai campi di default dell'opportunità. Guarda il video tutorial qui sotto per vedere come importare un file Excel correttamente in noCRM:
Se crei spesso delle campagne mail, o se ti servono informazioni per la reportistica, hai probabilmente bisogno di avere opportunità commerciali e dati esportabili in formato Excel. Sempre in maniera veloce ed intuitiva, soprattutto se siete in molti ad usare il software. Di conseguenza, è importantissimo che i nominativi delle colonne nelle tue liste prospect siano uguali ai campi predefiniti nell' ADMIN > Pannello di controllo > Anagrafica, perché l'esportazione è basata su questi campi predefiniti. Così facendo, quando hai bisogno di esportare delle opportunità commerciali in formato CSV, il file è facilmente leggibile ed utilizzabile.