Integrazione della posta elettronica

Gestire le tue opportunità commerciali richiede tempo, quindi poter inviare e ricevere e-mail direttamente nel tuo software di gestione dei lead è essenziale per ottimizzare il tuo processo di vendita. Qual è la soluzione? Utilizzare la potente funzionalità di e-mail bidirezionale offerta da noCRM.

Dopo aver integrato la tua casella di posta elettronica con il tuo account noCRM, non è più necessario utilizzare la funzionalità Ccn per allegare le e-mail ai tuoi lead, viene fatto automaticamente!

Come collegare la tua casella di posta elettronica al tuo account noCRM

Ogni utente dell’account dovrà collegare la propria casella di posta elettronica (Google, Outlook, Yahoo, Thunderbird...).

Per farlo, clicca sull’icona ✉️ nella barra di navigazione superiore, quindi seleziona Sincronizzazione e-mail dal menu a sinistra.

Da lì, segui le istruzioni visualizzate nella pagina per collegare la tua casella di posta elettronica a noCRM.

⚠️ Lo stesso indirizzo e-mail non può essere collegato a 2 account noCRM diversi.

Se utilizzi più indirizzi e-mail per comunicare con i tuoi lead, puoi collegare più caselle di posta elettronica se l’indirizzo o gli indirizzi e-mail secondari sono alias dell’indirizzo e-mail principale — in altre parole, se l’indirizzo o gli indirizzi e-mail secondari sono stati creati a partire da quello principale. Se non è così, scegli di sincronizzare quello che usi di più e usa il sistema @bcc per gli altri. Se non sei sicuro/a, chiedi al tuo amministratore o contattaci tramite la chat.

Una volta completato il collegamento, ogni commerciale può iniziare a inviare e ricevere e-mail all’interno di noCRM, da/verso prospect e lead!

⚠️ Se vuoi rispondere ai tuoi prospect o lead direttamente dalla tua casella di posta abituale e fare in modo che le risposte vengano automaticamente allegate ai lead corrispondenti in noCRM, puoi farlo, ma solo con l’edizione Dream.

Collegarsi a un account Gmail

Se hai sincronizzato il tuo account Gmail con il tuo account noCRM e invii troppe e-mail dai tuoi prospect e lead, potresti ricevere questo messaggio di errore:

An error happened while sending your email
Error encountered while sending using Gmail API due to Rate Limit Exceeded

Il problema deriva dal fatto che sono state inviate troppe e-mail dall’account Gmail utilizzando l’API. Purtroppo non sappiamo quando il limite verrà reimpostato, poiché è determinato da Google. È possibile che il tuo account Gmail fosse collegato anche a un altro software oltre a noCRM, contribuendo così al raggiungimento del limite. Tuttavia, è importante notare che le e-mail possono comunque essere inviate direttamente dal tuo account Gmail senza utilizzare noCRM. Verranno automaticamente allegate ai prospect o lead corretti e, in caso contrario, le troverai in ✉️ > E-mail in attesa.

Collegarsi a un account Microsoft Exchange

Collegarsi a Microsoft Exchange è estremamente semplice. Basta seguire gli step spiegati nel tuo account noCRM. Potrebbe essere necessario scegliere tra 2 protocolli per la connessione: EAS (Exchange Active Sync) o EWS. Ti consigliamo di scegliere EWS per una sincronizzazione dei dati più veloce, più affidabile e più performante con noCRM. Il protocollo EAS può essere imposto dall’amministratore dell’account.

⚠️ Se ricevi un messaggio di errore che indica che la tua organizzazione non consente questa connessione, l’amministratore del tuo account Microsoft dovrà concedere l’accesso a noCRM. :Segui questo link

Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro team di supporto all’indirizzo support@youdontneedacrm.com.

Collegarsi a Office 365

Collegarsi a Office 365 è relativamente semplice. Segui le istruzioni all’interno del tuo account. Per le informazioni IMAP e SMTP, consulta questo documento

Inoltre, potrebbe essere necessario scegliere tra 2 protocolli per la connessione: EAS (Exchange Active Sync) o EWS. Ti consigliamo di scegliere EWS per una sincronizzazione dei dati più veloce, più affidabile e più performante con noCRM. Il protocollo EAS può essere imposto dall’amministratore dell’account.

⚠️ Se ricevi un messaggio di errore che indica che la tua organizzazione non consente questa connessione, l’amministratore del tuo account Microsoft dovrà concedere l’accesso a noCRM. :Segui questo link

Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro team di supporto all’indirizzo support@youdontneedacrm.com.

Collegarsi a un account OVH

Collegarsi a un account OVH è relativamente semplice. Scegli l’opzione "altro" e segui gli step. Ti verrà poi richiesto di inserire le informazioni IMAP e SMTP. Puoi trovare queste informazioni qui

Collegarsi a un account Yahoo! Mail

Quando inserisci il tuo indirizzo e-mail Yahoo, verrai reindirizzato alla pagina di accesso di Yahoo. Prima di questo, dovrai creare una password per l’app su Yahoo per abilitare l’integrazione dal loro lato.

Collegarsi ad altri provider di posta elettronica

Per collegarti ad altri provider di posta elettronica non elencati sopra, scegli l’opzione "altro" e segui gli step. Se non funziona, puoi scegliere il "modulo di connessione avanzata" disponibile in fondo alla pagina di integrazione all’interno di noCRM.

Per trovare i valori IMAP e SMTP da inserire nel modulo, puoi cercare su Google il nome del tuo provider di posta elettronica più imap smtp. Esempio: aruba imap smtp

Se hai ancora bisogno di aiuto, contattaci tramite la chat o all’indirizzo support@youdontneedacrm.com.

Risoluzione dei problemi

noCRM utilizza Nylas come sincronizzatore di posta elettronica, in altre parole il tuo provider di posta elettronica (Outlook, Gmail…) viene sincronizzato con noCRM tramite Nylas. Se ricevi un messaggio di errore o una e-mail che dice “Message blocked due to spam content in the message”, significa che il tuo provider di posta elettronica sta bloccando Nylas per preservare la propria reputazione di invio delle e-mail. Per questo consigliamo di contattare il tuo provider di posta elettronica per chiedere di non bloccare il tuo dominio (esempio: mario.rossi@iltuodominio.com) quando non invii e-mail direttamente dalla tua casella di posta, ma utilizzi Nylas in noCRM.

Nel frattempo puoi comunque inviare e-mail direttamente dalla tua casella di posta e verranno automaticamente allegate ai lead corretti, oppure puoi andare in ✉️ > E-mail in attesa.

Come scollegare la tua casella di posta

Per scollegare la tua casella di posta, clicca sull’icona ✉️ nella barra di navigazione superiore, quindi seleziona Sincronizzazione e-mail dal menu a sinistra. Da questa pagina, clicca su Revoca il collegamento della tua casella di posta sul lato destro dello schermo

Altre funzionalità legate all’integrazione e-mail

Una volta configurata l’integrazione e-mail, avrai accesso a:

• Firma e-mail
• Monitoraggio delle e-mail
• Modelli di e-mail (a livello aziendale e utente)
• Alias e-mail
• Analizzare le performance delle e-mail (tassi di apertura e risposta)