Central de Ajuda

Desde a configuração da sua conta até o domínio de cada um dos recursos do noCRM.

Defina a próxima ação com um lead

No noCRM.io, é tudo sobre a próxima ação em seu processo de vendas e nunca perder um oportunidade de negócios. O lead está no centro do sistema e, sempre que um novo lead entra, o status é 'Para Hoje', o que significa que você precisa fazer isso imediatamente. Quando terminar de gerenciar um lead, você deve alterar o status para 'Standby' e definir um alerta para a próxima ação com esse lead.

Se você tiver a Expert ou Dream Team Edition do noCRM.io, ao definir um alerta para a próxima ação, você também pode definir exatamente o que precisa fazer, ou seja, escolher uma atividade predefinida que você tenha configurado em sua conta.

Como criar atividades predefinidas em sua conta?

Como já mencionamos várias vezes, o noCRM.io se adapta às necessidades do cliente e à forma como ele trabalha. Há muitas partes do processo de vendas que você pode personalizar de acordo com suas necessidades, e as Atividades predefinidas são uma delas.

Para criar suas próprias atividades predefinidas, vá para o Painel Administrativo > Atividades e comece a criar Atividades.

/!\ Cada atividade pode ser acompanhada de resultados. Por exemplo, se você definir 'Chamada' como uma Atividade, você pode definir 'Atendida' e 'Não atendida' como resultados para essa Atividade.

Como usar o recurso?

Depois de predefinir as atividades em seu painel de administração, você pode começar a usar o recurso, que é tão fácil quanto alterar o status de um lead para 'Em espera' e selecionar uma atividade no menu suspenso 'Selecionar uma atividade'.

Mas isso não é tudo! Quando chegar a hora e o lead voltar para sua página de 'Para Hoje' - e quando você terminar de gerenciar o lead - você poderá escolher o resultado da atividade: a chamada foi bem-sucedida? Você realmente se encontrou com eles? etc.

Incrível né?

Analisando suas atividades nas Estatísticas da sua conta

O recurso Atividades, claro, vem com estatísticas incríveis, criadas para fornecer uma compreensão mais profunda de suas estratégias de gerenciamento de leads.

Na página de Estatísticas da sua conta, clique no separador "Atividades" e terá então a quantidade total de Atividades predefinidas que foram planejadas na sua conta para o período de tempo que escolheu (ver imagem abaixo).

Mas tem mais. Se você rolar para baixo, em uma guia do tipo Excel, terá informações ainda mais detalhadas. Você pode juntar as estatísticas por tipo (chamada, e-mail, reunião) ou ter o resultado detalhado para cada atividade "principal".

Atividades na Starter Edition

Para clientes da Starter Edition, também é possível definir manualmente a próxima ação com seu lead. Ao indicar a próxima ação, você a verá na parte superior do lead, e não na seção de comentários.

Vídeo tutorial:

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