Defina a próxima ação com um lead

No noCRM.io, é tudo sobre a próxima ação em seu processo de vendas e nunca perder um oportunidade de negócios. O lead está no centro do sistema e, sempre que um novo lead entra, o status é 'Para Hoje', o que significa que você precisa fazer isso imediatamente. Quando terminar de gerenciar um lead, você deve alterar o status para 'Standby' e definir um alerta para a próxima ação com esse lead.

Ao definir um alerta para a próxima ação, você também pode definir exatamente o que precisa fazer, ou seja, escolher uma atividade predefinida que você tenha configurado em sua conta.

Como criar atividades de vendas predefinidas na sua conta

Como mencionamos várias vezes, o noCRM se adapta às necessidades do cliente e à forma como eles trabalham. Há muitas partes do processo de vendas que você pode personalizar de acordo com suas necessidades, e as atividades de vendas predefinidas são uma delas.

Para criar suas próprias atividades predefinidas, vá para o painel Admin > Atividades de vendas e comece a criar atividades.

Você encontrará algumas atividades de vendas padrão: Chamada, E-mail, E-mail recebido. Estas são as atividades padrão que não podem ser editadas ou excluídas.

Você pode adicionar outras atividades clicando no botão verde: Criar uma atividade. Cada atividade pode ser acompanhada por resultados, que podem ser personalizados clicando no botão azul Ações à direita. Por exemplo, se você definir a atividade 🤝 Reunião, você também pode configurar os diferentes resultados possíveis para essa atividade de vendas: Concluída, Adiada, etc...

Como usar o recurso

Depois de predefinir as atividades de vendas no seu painel Admin, você pode começar a usar o recurso, que é tão fácil quanto mudar o status de um lead para Em espera e selecionar uma atividade no menu suspenso Atividade planejada.

Quando chegar a hora e o lead voltar para sua página de 'Para Hoje' — e uma vez que você tenha terminado de gerenciar o lead — você pode escolher o resultado da atividade: A chamada foi bem-sucedida? Você realmente se encontrou com eles? Etc.

Incrível, não é?

Analisando suas atividades nas Estatísticas da sua conta

O recurso de atividades de vendas vem, é claro, com estatísticas incríveis — que você encontrará na seção ... — construídas para fornecer uma compreensão mais profunda da sua estratégia de gerenciamento de leads.

Na página de Estatísticas da sua conta, clique na aba Atividade da equipe e você terá a quantidade total de atividades de vendas que foram concluídas no período de tempo que você escolheu (veja a imagem abaixo):

Mas tem mais. Se você rolar para baixo, em uma aba, terá informações ainda mais detalhadas. Você pode agrupar as estatísticas por tipo (chamada, e-mail, reunião) ou ter o resultado detalhado para cada atividade principal.

Vídeo tutorial: