Acciones en masa
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
- Como hacer acciones en masa?
- Como asignar leads de forma masiva?
Cuando gestionas tus leads, a veces es necesario realizar acciones en masa como cambiar la etapa de venta de varios leads a la vez, el estatus, quitar o añadir un tag, asignar varios leads a otro usuario, etc. Dentro de noCRM.io puedes hacerlo fácilmente para administrar eficientemente su proceso de ventas .
¿Cómo funciona?
Para realizar acciones masivas con tus leads, es tan fácil como elegir el "modo compacto" para ver tus leads.
Puedes elegir este modo de visualización desde cualquier página: Todos los Leads, Todos Mis Leads, Para Hoy, Standby, Ganados...:
- Elige los leads en los cuales deseas realizar cambios
- Elige la acción que deseas realizar con los leads cambiar el estado, paso, asignar a otra persona, agregar a una carpeta de cliente, agregar/ eliminar etiquetas, cambiar el paso de ventas, eliminar...
¡Ya está!
⚠️ Importante: Cuando realizas acciones en masa, a partir de cierto volumen de oportunidades aparecerá un mensaje de advertencia para confirmar la acción.
Este mensaje indica cuántas oportunidades serán impactadas por la acción en masa que deseas realizar.
Para continuar, deberás confirmar el número de oportunidades y la acción como se muestra en la captura.
⚠️ Si has sincronizado correctamente tu cuenta con tu calendario, cuando eliges mover varios leads a Standby a la vez, el Calendario te informará cuántos leads ya están programados para los diferentes días de la semana / mes.
