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Define los campos clave de tus leads

Para evitar los problemas habituales que causa el hecho de optar por muchos campos para rellenar en la creación del lead, hemos reunido esta información en un único campo de texto.

Sin embargo, aún puedes predeterminar la información básica que necesitas para cuando se crea un lead, de modo que tu proceso de ventas pueda llevarse a cabo sin problemas.

Es también importante definir qué tipo de campos son necesarios para obtener un mejor resultado del scan de una tarjeta de visita y la conexión con otros software como asi su exportación.

  • Cómo configurar los campos predefinidos de los leads
  • Preferecencias & consejos
  • Administrar varios contactos dentro del mismo lead

  • Configurar los campos predefinidos es extremadamente fácil.

    Ve al Panel de administración> Proceso de ventas> Campos predefinidos y comienza a crear tus campos.

    Para fines de integraciónes con otros sistemas, y por lo tanto en las ediciones Expert y Dream Team, encontrarás "campos de tipo personalizado o custom fields". Si deseas utilizar un campo que no tiene un tipo ofrecido en la lista, elige un campo personalizado para usar en la integración.


    Preferencias para los Admins:

    Desde el Panel Admin > Administración de la cuenta > Preferencias, puedes escoger que todos tus campos predefinidos se añadan automáticamente cuando un lead se crea desde un e-mail, o mediante el scan de una tarjeta de visita.

    Incluso, si has creado leads que no contienen todos los campos predefinidos que quieres, puedes añadirlos con un click;

    Consejo: No añadas el nombre del cliente o empresa – intenta dejar ese campo como el título del lead. Cuando añades un campo, puedes establecer el tipo de campo (teléfono, e-mail, campo de texto) y así será más fácil encontrar información específica después.

    ⚠️ Los campos de los leads no te permiten filtrar información. Recuerda utilizar categorías y etiquetas para recopilar información que necesites filtrar y analizar.


    Gestionar varios contactos dentro del mismo lead

    Si tienes varios contactos para el mismo lead, debes agregarlos todos dentro del lead. No gestionamos contactos, gestionamos leads.

    La Estructura del Lead por defecto sería por tanto:

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