Cambia el estatus y define una próxima acción

Los estados son probablemente el atributo más importante de noCRM para ayudar a su equipo a gestionar su proceso de ventas facilmente.

Tienes:

• 2 estados activos: "Para Hoy" y "Standby"
• 3 estados inactivos: "Ganado", "Cancelado" y "Perdido"

Los leads activos: Para Hoy, Standby

Hasta que se cierra un lead, o bien tienes algo que hacer ahora mismo ('Para Hoy' o bien tendrás algo que hacer en algún momento ('Standby').

Para gestionar eficazmente tus leads, es importante hacer un seguimiento de su progreso y garantizar que se realizan las acciones oportunas. En nuestro sistema, los leads se clasifican como "Para Hoy" y, tras gestionar un lead, es fundamental actualizar su estado a "Standby".

Un lead en "Standby" siempre tiene un recordatorio para la siguiente acción. Cuando llega el momento del recordatorio, el estado del lead cambia de nuevo a "Para Hoy" y puedes encontrarlo en la parte superior de tu sección Para Hoy.

Para cambiar el estado de un lead, haz clic en el botón de estado coloreado del lead o utiliza el menú Acciones.

Si seleccionas el estado "Standby", tendrás que elegir una fecha para el recordatorio. Si especificas una hora para el recordatorio, éste se sincronizará con tu calendario.

Si especificas una duración para el recordatorio, se mostrará la duración exacta de tu recordatorio para que no programes otra llamada exactamente a la misma hora.

Si omites este paso y no cambias el estado a "Standby", el lead permanecerá en la categoría "Para Hoy" y un contador empezará a contar, indicando que te has retrasado en la gestión del lead.

Sin embargo, entendemos que pueden surgir situaciones en las que necesites más tiempo para gestionar un lead, incluso después de que se haya retrasado. Para evitar que el contador se siga acumulando y devolver el lead al estado "Para Hoy", tienes la opción de tomar acciones manuales sobre el lead. Estas acciones manuales pueden incluir cambiar el paso, añadir un comentario, enviar un correo electrónico o registrar una actividad relacionada con el lead.

Al realizar cualquiera de estas acciones manuales, el sistema restablecerá automáticamente el contador, dándote un nuevo comienzo con el lead. Como resultado, el lead volverá a ser categorizado como "Para Hoy", permitiéndote continuar su gestión sin la presión de un contador creciente.

Si, por cualquier motivo, prefieres evitar esta función de reinicio automático del contador, tienes la posibilidad de desactivarla siguiendo estos pasos:

• ve al Panel de administración > Preferencias
• localiza la casilla de verificación "Restablecer automáticamente el retraso a 0 días al registrar manualmente una actividad o cambiar el paso de un lead de tareas pendientes"
• desmarca la casilla.

Estados de leads cerrados: Ganado, Cancelado, Perdido

Para más detalles sobre los 3 estados de cerrado, por favor [lee este artículo en nuestra Academia de Ventas. Si el estado 'Ganado' es bastante explícito, los otros 2 estados 'Cancelado' y 'Perdido' no significan lo mismo. "Perdido" significa que has perdido contra la competencia, mientras que "Cancelado" significa que no has alcanzado tu objetivo por cualquier otro motivo. También puedes etiquetar los leads con la razón por la que no cerraste el trato gracias a la función de etiquetas al cierre.

Celebra tus nuevos acuerdos y motiva a tus comerciales

¿Quieres levantar la moral de tu equipo? Desatemos el entusiasmo con confeti. Cuando un lead pase al estado "GANADO", celebraremos el logro llenando el espacio de trabajo de confeti. Es una manera sencilla pero eficaz de motivar a tu equipo. Para activar esta función, siga estos pasos:

• Accede al panel de administración.
• Ve a Gestion de la Cuenta.
• Selecciona "Preferencias".
• Busca la opción "Celebrar los leads ganados con confeti" y asegúrate de marcar la casilla.

Prepárate para inspirar a tu equipo y crear un entorno vibrante y lleno de energía.

Editar fechas de creación de leads y Won

Cuando empiezas con noCRM, es probable que necesites importar los datos existentes al sistema. Para que tus estadísticas sean correctas, si es necesario, asegúrate de editar la fecha de creación de tus leads.

¿Cómo? Fácil. Abre un lead que hayas creado y haz clic en el botón "Editar" situado junto a la fecha de creación.

Es posible editar la fecha de "Ganado" de tus leads, siempre y cuando el lead haya sido creado en el sistema antes de la fecha en la que lo hayas ganado. Para editar la fecha, ve al "Historial desde la creación" en la barra lateral derecha, y haz clic en el icono del lápiz azul junto a la fecha ganada. Si la fecha ganada es anterior a la fecha de creación del lead, cambia primero la fecha de creación.

Aquí hay un video rápido para ilustrar cómo se hace:

Tip: Para ambas fechas, puedes usar el modo compacto para editarlas masivamente.