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Novo recurso: Orçamentos e faturas, agora disponíveis na noCRM!

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Central de Ajuda

Desde a configuração da sua conta até o domínio de cada um dos recursos do noCRM.

Atribua leads recebidos aleatoriamente aos representantes de vendas

Neste guia, você aprenderá como atribuir automaticamente leads recebidos a um usuário aleatório, exceto para seus administradores. Dessa forma, nenhum lead ficará esquecido no menu de leads por designar e será gerenciado diretamente por sua equipe de vendas.


Construa essa automação com Zapier

Crie o seu gatilho

  • Faça login em sua conta Zapier e crie um Zap clicando no botão "Create Zap" no canto superior esquerdo da página
  • Escolhe a noCRM.iocomo App Event e o Trigger Event "New Unassigned Lead"

Conecte sua conta noCRM

  • Digite o nome da sua conta (https://AccountName.nocrm.io)
  • Insira sua chave de API. Para encontrar sua chave de API, vá para sua conta noCRM> Painel de administração> Integrações> API> Chaves de API e clique no botão Criar uma chave de API e dê um nome a ela.


Crie sua ação

  • Selecione o aplicativo noCRM.io como evento de aplicativo e escolha o evento de ação "Call Simplified API"
  • Escolha a conta noCRM que você já configurou

Configure a sua ação

  • Configure seu lead escolhendo a guia Custom e encontrando o ID do lead gerado a partir do acionador.

  • Escolha "Assign lead randomly to any user in the account except administrators" como seu Simplified API path.

Agora, toda vez que você tiver um novo lead por designar, o Zapier irá atribuí-lo aleatoriamente a qualquer usuário em sua conta, exceto para seus administradores.

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