Conselhos para uma implementação bem-sucedida de noCRM em sua empresa
Implementar um novo software ou apenas alterar um pequeno processo em uma equipe requer tempo e paciência. Na verdade, quando estamos acostumados a fazer algo de uma certa maneira, é normal que uma nova maneira leve algum tempo para nos adaptarmos.
Embora o noCRM seja extremamente intuitivo e fácil de usar, você e sua equipe precisarão se familiarizar com ele antes de ser totalmente adotado. Para tornar esse processo mais fácil para você e sua equipe, e com base em anos de implementação do noCRM, criamos a melhor estrutura para sua implementação bem-sucedida e um guia para ajudá-lo a integrar sua equipe.
Se você seguir essas diretrizes, poderá ajudar seus representantes de vendas a adotar o noCRM de maneira suave e eficiente.
Antes de criar os usuários, certifique-se de seguir estas etapas:
1. Defina o seu processo de vendas
Vender é um processo, por isso, sem um processo de vendas específico, você não poderá garantir que seus representantes de vendas estão fazendo o que é necessário para fechar negócios. A primeira coisa que você precisa fazer é definir todo o seu processo de vendas: as etapas de vendas, mas também as atividades que precisam ser realizadas em cada etapa, desde a qualificação do cliente potencial até o gerenciamento de leads.
2. Configure a sua conta às necessidades do seu negócio
Depois de definir seu processo de vendas e escolher o plano que trará mais valor para sua equipe, você pode começar a configurar sua conta noCRM.
Aqui estão os principais elementos com os quais você precisa para começar:
- Personalize seu(s) funil(s) de vendas
- Defina as informações-chave que os representantes de vendas devem reunir para criar um lead (campos padrão)
- Crie categorias e tags para filtrar informações e obter estatísticas claras
- Crie ações de vendas para saber o que sua equipe tem feito e o que precisa ser feito para fechar negócios
- Crie modelos de e-mail compartilhados
3. Criar / importar dados
Para que os membros da sua equipe comecem a trabalhar na noCRM corretamente, certifique-se de ter os dados dentro do noCRM:
- Se você estava usando planilhas para gerenciar seus leads, importe-os facilmente para seu pipeline no noCRM.
- Se você ainda tem contatos a serem qualificados (não leads), crie listas de prospecção
- Se você estiver gerando leads a partir de seu site ou de landing pages diferentes, conecte os formulários de contato muito facilmente ao noCRM.
- Se você estiver migrando de outro sistema, use nossa API para transferir os dados.
- Se você tiver clientes com vendas recorrentes, crie pastas de clientes importando as informações do cliente para o noCRM
4. Integre com outros software, se necessário
Se você já é cliente de outro software que deseja integrar com o noCRM, como VOIP ou email marketing, certifique-se de verificar nossas integrações nativas e configure a integração para automatizar seu fluxo de trabalho.
Se não for uma integração nativa, você sempre tem Zapier ou o Integromat para ajudá-lo a conectar seu software existente ao noCRM.
Como último recurso e para integrações mais complexas, consulte a nossa API.
5. Planeje a integração de sua equipe
Depois que tudo estiver configurado, é hora de integrar sua equipe. Se você tem uma equipe grande, recomendamos que você comece devagar: convide alguns representantes de vendas, aqueles que você conhece bem-vindos à mudança para que possam adotar o software e se tornar os campeões do noCRM, para ajudar com o lançamento internamente . Eles serão seus aliados neste processo.
Para a integração correta de sua equipe, leia o próximo artigo.