Conselhos para uma implementação bem-sucedida de noCRM em sua empresa

Implementar um novo software ou apenas alterar um pequeno processo em uma equipe requer tempo e paciência. Na verdade, quando estamos acostumados a fazer algo de uma certa maneira, é normal que uma nova maneira leve algum tempo para nos adaptarmos.

Embora o noCRM seja extremamente intuitivo e fácil de usar, você e sua equipe precisarão se familiarizar com ele antes de ser totalmente adotado. Para tornar esse processo mais fácil para você e sua equipe, e com base em anos de implementação do noCRM, criamos a melhor estrutura para sua implementação bem-sucedida e um guia para ajudá-lo a integrar sua equipe.

Se você seguir essas diretrizes, poderá ajudar seus representantes de vendas a adotar o noCRM de maneira suave e eficiente.

Antes de criar os usuários, certifique-se de seguir estas etapas:

1. Defina o seu processo de vendas

Vender é um processo, por isso, sem um processo de vendas específico, você não poderá garantir que seus representantes de vendas estão fazendo o que é necessário para fechar negócios. A primeira coisa que você precisa fazer é definir todo o seu processo de vendas: as etapas de vendas, mas também as atividades que precisam ser realizadas em cada etapa, desde a qualificação do cliente potencial até o gerenciamento de leads.

2. Configure a sua conta às necessidades do seu negócio

Depois de definir seu processo de vendas e escolher o plano que trará mais valor para sua equipe, você pode começar a configurar sua conta noCRM.

Aqui estão os principais elementos com os quais você precisa para começar:

3. Criar / importar dados

Para que os membros da sua equipe comecem a trabalhar na noCRM corretamente, certifique-se de ter os dados dentro do noCRM:

Se você estava usando planilhas para gerenciar seus leads, importe-os facilmente para seu pipeline no noCRM.
Se você ainda tem contatos a serem qualificados (não leads), crie listas de prospecção
Se você estiver gerando leads a partir de seu site ou de landing pages diferentes, conecte os formulários de contato muito facilmente ao noCRM.
Se você estiver migrando de outro sistema, use nossa API para transferir os dados.
Se você tiver clientes com vendas recorrentes, crie pastas de clientes importando as informações do cliente para o noCRM

4. Integre com outros software, se necessário

Se você já é cliente de outro software que deseja integrar com o noCRM, como VOIP ou email marketing, certifique-se de verificar nossas integrações nativas e configure a integração para automatizar seu fluxo de trabalho.

Se não for uma integração nativa, você sempre tem Zapier ou o Integromat para ajudá-lo a conectar seu software existente ao noCRM.

Como último recurso e para integrações mais complexas, consulte a nossa API.

5. Planeje a integração de sua equipe

Depois que tudo estiver configurado, é hora de integrar sua equipe. Se você tem uma equipe grande, recomendamos que você comece devagar: convide alguns representantes de vendas, aqueles que você conhece bem-vindos à mudança para que possam adotar o software e se tornar os campeões do noCRM, para ajudar com o lançamento internamente . Eles serão seus aliados neste processo.

Para a integração correta de sua equipe, leia o próximo artigo.