Administrador, chefe de equipe e usuário
O noCRM não foi criado apenas como uma ferramenta de gerenciamento de leads para pequenas empresas e 'one-man bands' – mas também para empresas maiores que procuram uma ferramenta fácil e eficiente para gerenciar sua equipe de vendas e para sua equipe de vendas usar com facilidade.
Como na maioria das empresas existem equipes, chefes de equipe e Diretores, é necessário poder reproduzir o mesmo esquema dentro do seu sistema de gerenciamento de vendas. Com a versão Dream Team da noCRM é possível.
É só entrar na secção Admin > Preferências da conta > Privacidade > Ativar equipes.
Quando cria uma conta noCRM, por defeito só existem dois tipos de usuários. Mas quando ativar as equipes, aparece então o Chefe de Equipe.
Os 3 níveis de usuários e o que cada um pode fazer:
Administradores: eles têm superpoderes. Usuários que têm acesso a todos os leads, que podem personalizar a interface (configurações, faturamento, logotipo e muito mais), acessar estatísticas completas por usuário, por equipe, por data… e, claro, exportar toda essa informação.
Chefes de equipe: como explicado anteriormente, este nível de usuário só existe na Dream Team Edition, sempre e quando as equipes forem ativadas. O chefe de equipe poderá ver os leads dos membros da sua equipe, ter estatísticas e filtros da sua equipe, e podem designar leads de um membro da sua equipe a outro.
Usuários: se o recurso da equipe estiver ativado, os usuários poderão ver o que os outros membros da equipe fazem ou ver exclusivamente o que eles fazem (dependendo da configuração de privacidade escolhida pelo administrador). Se o recurso da equipe não estiver ativado, eles poderão ver tudo ou ver exclusivamente seus próprios leads (dependendo das configurações gerais de privacidade da conta). Independentemente da configuração de privacidade, os usuários só podem acessar suas próprias estatísticas.
Ler também: Como criar equipes e em inglês Manage your sales team and organize your work flow