📣

Neue Funktion: Kostenvoranschläge und Rechnungen sind jetzt in noCRM verfügbar!

Neuigkeiten lesen

Die No-Code Akademie Die No-Code Akademie

#Die Nummer 1 der No-Code-Ressourcen für Vertriebsprofis

No-code-Auslöser und Aktionen

Jede No-Code Plattform kann verschiedene vordefinierte Auslöser und Aktionen für jede App anbieten, die sie unterstützt.

Bevor Sie Ihr Automatisierungsprojekt starten, überprüfen Sie immer die Liste der unterstützten Auslöser (Trigger) und Aktionen für jede App, mit der Sie Verbindungen herstellen möchten.

Erinnerung: Ihr Workflow wird auf drei grundlegenden Konzepten beruhen: dem Auslöser, dem Filter bzw. den Filtern und den Aktionen.
Ein Workflow wird durch ein Ereignis in einer App ausgelöst, das eine Reihe von Aktionen startet, wenn es die Filterbedingung in einer anderen oder derselben App erfüllt.

Hier sind die Listen der unterstützten Auslöser und Aktionen, die Zapier und Make für noCRM.io Integrationen anbieten:

Unterstützte Auslöser

Auslöser Zapier Make
Neuer Lead erstellt ✔️ ✔️
Neuer nicht zugewiesener Lead ✔️ ✔️
Gelöschter Lead ✔️ ✔️
Neuer zugewiesener Lead ✔️ ✔️
Neuer Interessent erstellt ✔️ ✔️
Neuer Lead-Kommentar ✔️
Neue E-Mail von einem Lead empfangen ✔️
Lead-Schritt geändert zu ✔️ ✔️
Lead-Status geändert zu ✔️ ✔️
Lead-Inhalt oder -Titel geändert ✔️ ✔️
Neuer Kundenordner ✔️ ✔️
Aufgabenstatus geändert zu ✔️ ✔️
Neuer manueller Auslöser ✔️ ✔️

Unterstützte Aktionen

Aktionen Zapier Make
Lead erstellen ✔️ ✔️
Lead aktualisieren ✔️
Lead zuweisen ✔️ Verfügbar auf Make als Teil der Aktion "Lead aktualisieren"
Lead löschen ✔️ ✔️
Lead-Titel aktualisieren ✔️ ✔️
Lead-Schritt aktualisieren ✔️ ✔️
Tags zu einem Lead hinzufügen ✔️ ✔️
Voraussichtliches Abschlussdatum aktualisieren ✔️ ✔️
Betrag und Wahrscheinlichkeit festlegen ✔️ ✔️
Lead-Status aktualisieren ✔️ ✔️
Kommentar zu einem Lead erstellen ✔️ ✔️
Anhang zu einem Lead hinzufügen ✔️ ✔️
Eine Aktivität protokollieren ✔️ ✔️
Einen neuen Interessenten hinzufügen ✔️ Auf Zapier als "Interessent erstellen" verfügbar ✔️
Einen Interessenten löschen ✔️ ✔️
Einen Interessenten aktualisieren ✔️ ✔️
Eine vereinfachte API aufrufen ✔️ ✔️

Unterstützte vereinfachte API-Aufrufe

Unterstützte vereinfachte API-Aufrufe Zapier Make
Lead einem bestimmten Benutzer im Konto zuweisen ✔️ ✔️
Tags zu einem Lead hinzufügen ✔️ ✔️
Eine Aktivität protokollieren ✔️ ✔️
Lead zum nächsten Schritt im Sales-Prozess bewegen ✔️ ✔️
Lead duplizieren ✔️ ✔️
Lead zufällig einem Benutzer im Konto zuweisen ✔️ ✔️
Lead-Status auf 'StandBy' ändern ✔️ ✔️
Lead in ein anderes Sales-Pipeline verschieben ✔️ ✔️
Vorlagen-E-Mail senden ✔️ ✔️
Benutzerdefinierte E-Mail senden ✔️ ✔️
Lead-Status auf 'Gewonnen' ändern und Betrag festlegen (optional) ✔️ ✔️
Lead-Status auf 'Verloren' ändern ✔️ ✔️
Lead-Status auf 'Abgebrochen' ändern ✔️ ✔️
Lead-Status auf 'To-Do' ändern ✔️ ✔️
Lead einem zufälligen Benutzer im Konto außer Administratoren zuweisen ✔️ ✔️
Lead einem zufälligen Benutzer in einem bestimmten Team zuweisen ✔️ ✔️
Lead mit einem Round-Robin-Muster zuweisen ✔️ ✔️
Lead löschen ✔️ ✔️
Lead aus einem Interessenten erstellen ✔️ ✔️

Die Liste der unterstützten Auslöser, Aktionen und vereinfachten API-Aufrufe kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es ist wichtig, die offizielle Dokumentation der jeweiligen Plattform zu überprüfen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Hinweis: Zapier und Make werden ihre Liste der unterstützten Auslöser und Aktionen in jeder App von Zeit zu Zeit aktualisieren.

Weiter lesen: Vereinfachte API für die Umsetzung von Geschäftsanwendungsfällen