Bulk-Aktionen mit Leads
Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:
Wenn Sie Ihre Leads verwalten, ist es manchmal notwendig, Massenaktionen durchzuführen, z. B. den Vertriebsschritt mehrerer Leads gleichzeitig zu ändern, den Status zu aktualisieren, Tags hinzuzufügen oder zu entfernen oder mehrere Leads einem anderen Benutzer zuzuweisen. Innerhalb von noCRM.io können Sie dies ganz einfach tun, um Ihren Verkaufsprozess effizient zu verwalten.
Wie funktioniert es?
Um Massenaktionen mit Ihren Leads durchzuführen, wählen Sie einfach den Kompaktmodus, um Ihre Leads anzuzeigen.
Sie können diesen Anzeigemodus auf jeder Seite auswählen: Alle Leads, Alle meine Leads, To-Do, Standby, Gewonnen...
- Wählen Sie die Leads aus, die Sie ändern möchten
- Wählen Sie die Aktion, die Sie für diese Leads ausführen möchten: Status ändern, Schritt ändern, einem anderen Benutzer zuweisen, einem Kundenordner hinzufügen, Tags hinzufügen/entfernen, Vertriebsschritt ändern, löschen...
Fertig!
Warum erscheint eine Bestätigungsnachricht bei Massenaktionen?
⚠️ Wichtig: Wenn Sie Massenaktionen durchführen und eine bestimmte Anzahl von Leads auswählen, erscheint eine Warnmeldung, die Sie auffordert, die Aktion zu bestätigen.
Diese Meldung zeigt wie viele Leads von der Massenaktion betroffen sein werden, die Sie gerade ausführen möchten.
Um fortzufahren, müssen Sie die Anzahl der Leads und die Aktion bestätigen, wie im Screenshot gezeigt.
⚠️ Wenn Sie Ihr Konto korrekt mit Ihrem Kalender synchronisiert haben und mehrere Leads gleichzeitig auf Standby setzen, informiert Sie der Kalender darüber, wie viele Leads bereits für die verschiedenen Tage der Woche / des Monats geplant sind.
