Azioni massive con le opportunità
Questo articolo risponde alle domande che seguono:
Quando gestisci le tue opportunità, a volte è necessario eseguire azioni in massa, come cambiare lo step di vendita di più opportunità contemporaneamente, aggiornare lo stato, rimuovere o aggiungere un’etichetta, assegnare più opportunità a un altro utente, ecc. All'interno di noCRM.io puoi farlo facilmente per gestire in modo efficace il processo di vendita.
Come funziona?
Per eseguire azioni in massa sulle tue opportunità, è sufficiente scegliere la vista compatta per visualizzare le tue opportunità.
Puoi scegliere questa modalità di visualizzazione da qualsiasi pagina: Tutte le opportunità, Tutte le mie opportunità, Da fare, In attesa, Opportunità acquisite...
- Seleziona le opportunità che desideri modificare
- Scegli l’azione da eseguire su queste opportunità: cambiare lo stato, lo step, assegnarle a qualcun altro, aggiungerle a una cartella cliente, aggiungere/rimuovere etichette, cambiare lo step di vendita, eliminarle...
Fatto!
Perché appare un messaggio di conferma durante le azioni in massa?
⚠️ Importante: quando esegui azioni in massa, una volta selezionato un certo numero di opportunità, apparirà un messaggio di avviso che ti chiederà di confermare l’azione.
Questo messaggio indica quante opportunità saranno interessate dall’azione in massa che stai per eseguire.
Per procedere, dovrai confermare il numero di opportunità e l’azione, come mostrato nello screenshot.
⚠️ Se hai correttamente sincronizzato il tuo account con il tuo calendario, quando scegli di spostare più opportunità In attesa contemporaneamente, il calendario ti informerà di quante opportunità sono già pianificate nei diversi giorni della settimana / mese.
