Ihre Leads mit dem erweiterten Modus ansehen
noCRM bietet drei verschiedene Ansichten für ein effizientes Lead-Management, eine davon ist der erweiterte Modus. Dieser Modus bietet eine umfassendere Sicht auf Ihre Leads, mit größeren Karten im Vergleich zur Standard-Pipeline-Ansicht, und ermöglicht es Ihnen, diese nach Ihren Wünschen zu sortieren und zu filtern. Darüber hinaus können Sie in der erweiterten Ansicht verschiedene Lead-Aktionen durchführen, ohne neue Fenster oder Registerkarten öffnen zu müssen. Im Folgenden führen wir Sie durch die Nutzung dieser leistungsstarken Funktion.
Angezeigte Informationen:
Vorteile der erweiterten Ansicht
Die erweiterte Ansicht hilft Ihnen, Ihre Leads einfacher und schneller zu verwalten und die Anzahl der Klicks zu reduzieren:
- Blättern Sie einfach nach unten und oben, um alle auf der Seite angezeigten Leads zu sehen, die auf den von Ihnen angewendeten Filtern basieren.
- Klicken Sie auf die Beschreibung, um mehr oder weniger zu sehen.
- Klicken Sie auf die verschiedenen Elemente auf der linken Seite, um sie zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf das Bild des Lead-Besitzers, um den Lead neu zuzuweisen.
- Klicken Sie auf den Kommentarbereich, um Aktivitäten zu protokollieren, mit Ihren Kollegen zu interagieren und E-Mails zu versenden.
- Klicken Sie auf das Menü Aktionen, um Zugriff auf eine große Auswahl an Optionen zu erhalten.
- Klicken Sie auf den Stern, um den Lead als wichtig zu markieren.
Effiziente Todo-Verwaltung
Die erweiterte Ansicht ist eine ausgezeichnete Wahl für die effiziente Verwaltung Ihrer ToDo-Leads und Post-Sales-Aufgaben, um sicherzustellen, dass wichtige Aktivitäten nicht übersehen werden.
Um loszulegen, navigieren Sie in Ihrem noCRM-Konto zum Abschnitt " To do", aktivieren Sie den erweiterten Modus und beginnen Sie, Ihre Leads nacheinander zu verwalten. Wenn Sie Aktionen abschließen oder Leads in den Standby-Modus versetzen, sehen Sie zu, wie sie nach und nach aus der Liste verschwinden. Eine leere Seite zu haben, ist sowohl befriedigend als auch produktiv!
