Visualizza i lead con la modalità estesa
noCRM fornisce tre viste distinte per una gestione efficiente delle opportunità e una di queste è la modalità estesa. Questa modalità offre una prospettiva più completa delle opportunità commerciali, presentando schede più grandi rispetto alla vista standard della pipeline, consentendoti al tempo stesso di ordinarle e filtrarle facilmente in base alle tue preferenze. Inoltre, la vista estesa consente di eseguire varie azioni principali senza la necessità di aprire nuove finestre o schede. Di seguito ti guideremo attraverso l'utilizzo di questa potente funzionalità.
Informazioni disponibili:
Vantaggi della vista estesa
La vista estesa ti aiuta a gestire i lead più facilmente e velocemente riducendo il numero di clic:
- Basta scorrere verso il basso e verso l'alto per vedere tutte le opportunità nella pagina, in base ai filtri applicati.
- Clicca sulla descrizione per vedere di più o di meno.
- Clicca sui diversi elementi a sinistra per modificarli.
- Clicca sulla foto del proprietario dell'opportunità per riassegnarla.
- Clic sul campo commenti per registrare le attività, interagire con i tuoi colleghi, o inviare mail.
- Clicca sul menù Azioni per accedere ad un ampio pannello di opzioni.
- Clicca sulla stella per segnare l'opportunità come importante.
Gestione efficiente delle cose da fare
La vista estesa è un'ottima scelta per gestire in modo efficiente le opportunità e attività post-vendita, garantendo che le attività importanti non vengano mai trascurate.
Per iniziare, vai alla sezione Da fare sotto Opportunità nel tuo account noCRM, seleziona la vista estesa e inizia a gestire le opportunità una per una. Man mano che compi le azioni o passi le opportunità in attesa, guardale scomparire dall'elenco una per una. Ottenere una pagina vuota è il segno che sei stato/a produttivo/a ed è una soddisfazione per te!
