Todos hemos confiado en Excel para ventas en algún momento—y con razón.
Es fácil de usar, flexible y familiar. Pero cuando se trata de prospectar, el clásico archivo de Excel ya no da la talla.
Hoy te explicamos por qué es hora de dejar atrás la hoja de cálculo tradicional y pasarte a un documento online integrado, pensado específicamente para ventas.
📌 Puntos Clave
- Excel es fácil de configurar, pero carece de funciones clave como recordatorios, seguimiento de actividades y gestión de leads.
- En cuanto un prospecto muestra interés, Excel se vuelve ineficiente para gestionar los siguientes pasos o hacer seguimiento.
- Una solución como noCRM mantiene el estilo de hoja de cálculo, pero añade gestión de leads, notas, recordatorios y seguimiento de pipeline.
- Los equipos comerciales pueden trabajar en una lista tipo Excel y convertir prospectos en leads con un solo clic.
Cómo gestionar la prospección con una hoja de cálculo de Excel
Si aún estás prospectando con Excel, esta es tu señal para hacer un cambio.Todos conocemos el diseño básico y limpio de la hoja de cálculo de Excel. De hecho, lo hemos usado con confianza en varias ocasiones antes. Tiene sus ventajas y funciona bien si deseas hacer una lista de nombres y números. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando se trata de ubicar una herramienta de apoyo a usarse por el personal de ventas a diario? Pues bien, aquí es cuando llega el momento de decirle adiós a la prospección con Excel.
Sin duda alguna, la hoja de cálculo de Excel es fácil de configurar y editar. Esta es la principal razón por la que muchas empresas pequeñas se sienten atraídas hacia ella. Muchos comerciales trabajan desde Excel Spreadsheets, especialmente cuando entran en modo de llamadas en frío. De este modo, pueden ir llamando a la lista de a uno a la vez con comodidad.
Limitaciones de la prospección con Excel
Sin embargo, una vez que las llamadas telefónicas terminan, es probable que algunos prospects hayan mostrado interés en el servicio. Es entonces cuando surge la necesidad de algo más que una simple prospección con Excel.
Y es que desde la hoja de Excel no hay manera de mover al prospect a una herramienta de prospección más poderosa. Una que cuente con recordatorios, pasos de ventas o incluso el registro práctico de comentarios. La prospección con Excel está limitada porque:
- No hay historial de leads
- No puedes dar seguimiento ni agendar recordatorios
- No permite una colaboración fluida en equipo
- Los datos se desordenan rápido a medida que aumentan los prospectos
- No puedes generar análisis sin fórmulas complejas o herramientas externas
En ese punto, la alternativa lógica es pasar a un CRM, pero muchos son demasiado complejos, costosos o están llenos de funciones que el equipo nunca usa.
Qué necesita el comercial aparte de la prospección con Excel
El personal de ventas necesita una hoja de cálculo de Excel integrada en línea. Esta prospección con Excel sí les permitiría llamar a sus prospects, agregar comentarios y otra información importante. De este modo, ellos pueden tener una herramienta más poderosa cuando se trata de leads reales, pero todo en un solo lugar.
Dentro de noCRM.io todo esto es posible, y puedes trabajar directamente en tu hoja de cálculo y convertir tus prospects en leads con un solo clic. Una vez que se crea un lead, puedes:
- hacer un seguimiento de su historial,
- agregar comentarios,
- crear seguimientos y
- configurar recordatorios para la próxima acción.
Todo esto está sincronizado con tu calendario para que puedas estar al tanto de tus tareas pendientes todos los días.
De la prospección con Excel a Hojas de Cálculo de Ventas con Esteroides
La hoja de cálculo de Excel te ofrece una vista directa de tus datos. De hecho, solo te muestra tus datos simples sin análisis o cualquier tipo de información que el gerente de ventas pueda usar para evaluar sus estrategias de ventas.
Lo hace así porque nunca fue diseñado para ser más que una hoja de cálculo. Es genial en lo que se supone que debe hacer y está haciendo su trabajo. Sin embargo, no se puede usar en un contexto de negocios y continuará fallando si no se usa correctamente.
Las pequeñas empresas no necesitan una herramienta para administrar a sus clientes. Lo que estas necesitan es una herramienta para convertir a sus leads en clientes. En noCRM.io tomamos lo mejor de ambos mundos. Tomamos la simplicidad y el diseño limpio de la hoja de cálculo de Excel, la refinamos y afinamos aquí y allá, agregamos algunas características como #hashtags y creación instantánea de leads.
Implementamos todo esto en nuestro software de gestión de leads, dándote un listado de prospección totalmente integrado, fácil de usar y actualizado.
- Creación de leads con un solo clic
- Hashtags y filtros para organizar
- Registro de actividades en la misma lista
- Recordatorios y seguimientos integrados
- Historial de interacción con prospectos no calificados
- Llamadas directas desde la lista tipo Excel
- Seguimiento de conversaciones y planificación de próximos pasos
- Conversión instantánea de prospectos en leads calificados
Conclusión
Si todavía estás gestionando tu prospección con Excel, es momento de dar el salto.
No necesitas un CRM complicado—solo una hoja de cálculo más inteligente que te ayude a actuar, no solo a almacenar leads. Con noCRM, tienes la simplicidad de Excel más las funciones que tu proceso de ventas necesita. Empieza tu prueba gratuita de 14 días hoy mismo—sin tarjeta de crédito, solo prospección más eficaz. Te unirás a más de 8,000 gerentes de ventas y propietarios de PyMES que ya aumentaron su rendimiento sin cambiar su forma de trabajar.
