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Identificare i doppioni

Come noCRM identifica i doppioni

Avere la possibilità di identificare i doppioni nel tuo software di gestione commerciale è importante. I doppioni possono essere un ostacolo alla conduzione della configurazione di un processo di vendita efficace e coerente. noCRM ti aiuta non solo a risparmiare molto tempo ma anche ad evitare chiamate non professionali quando diversi membri della rete vendita chiamano lo stesso prospect. Con noCRM non devi più preoccuparti, identifica i doppioni per te!

I clienti che usano l'Edizione Starter sono avvisati dell'esistenza di doppioni quando il titolo o l'indirizzo mail dell'opportunità esiste già in un'altra opportunità.
I clienti che usano l'edizioni Sales Essentials o Dream Team, quando definiscono i campi predefiniti per le loro opportunità, devono scegliere su quali campi noCRM deve basarsi per identificare doppioni. Basta spuntare la casella, il resto lo farà il sistema automaticamente.

⚠️ L'identificazione di doppioni si fa sulla base delle opportunità (non dei prospect) dell'account. Non vengono identificati i doppioni presenti in delle liste prospect diverse o all'interno di una stessa lista prospect.
Non è possibile unire i doppioni. Dovrai copiare/incollare le informazioni da un'opportunità esistente ad un'altra.

⚠️ Per quelli che hanno scelto la modalità di riservatezza: "Solo gli admin possono accedere agli elementi degli altri utenti" è possibile identificare doppioni senza dare l'accesso al contenuto delle opportunità commerciali degli altri utenti. Vedranno solo il nome dell'opportunità commerciale che esiste già.

Come noCRM ti avvisa dei possibili doppioni

Il sistema ti informa dell'esistenza di doppioni quando crei una nuova opportunità commerciale da una Lista Prospect, quando crei una nuova opportunità manualmente e quando una nuova opportunità commerciale (non assegnata) è creata dal tuo sito web.

1. Per i Prospect

Se usi l'edizioni Sales Essentials o Dream Team, quando importi una nuova Lista Prospect ricevi una notifica se la lista contiene potenziali doppioni.

Puoi guardare il video per ottenere più dettagli sul funzionamento:

Se usi l'Edizione Starter, non verrai notificato/a durante l'importazione di una nuova Lista Prospect ma potrai vedere se esistono duplicati quando clicchi sul tasto + per creare un'opportunità.

2. Per le opportunità commerciali

  • Quando crei manualmente una nuova opportunità commerciale, se l'opportunità contiene lo stesso nome, numero di telefono o qualsiasi altro campo che hai scelto per identificare i duplicati, sei avvisato/a come nella schermata qui sotto.

  • Quando una nuova opportunità commerciale arriva all'interno delle tue "Opportunità non assegnate" sei avvisato/a se si tratta di un duplicato, come nella schermata qui sotto.

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