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Vista Compatta

Questo articolo risponde alle domande che seguono:

  • Come personalizzare la vista compatta delle opportunità?
  • Come riordinare le colonne nella vista compatta?
  • Come scegliere le informazioni da visualizzare nella vista compatta?

La modalità compatta è una delle 3 viste che noCRM offre per gestire le opportunità. Grazie alla vista compatta, potrai avere le opportunità elencate in una vista simile a Excel, con colonne che puoi ordinare a tuo piacimento, ridimensionare, aggiungere e rimuovere in base alle tue esigenze. Inoltre, con la vista compatta delle opportunità potrai anche eseguire azioni massive, come aggiungere/rimuovere etichette in una selezione di opportunità, eliminare una selezione di opportunità, modificare lo stato, ecc. Maggiori informazioni qui.

Di seguito, spieghiamo come fare tutto questo.

1. Come visualizzare le informazioni essenziali aggiungendo/rimuovendo colonne

La vista compatta mostra informazioni come il titolo dell'opportunità, l'importo, la probabilità di chiusura, la scadenza, ecc... In base alle informazioni che ti servono, puoi facilmente rimuovere/aggiungere nuove colonne alla tua vista compatta, in modo da poter più facilmente gestire il tuo processo di vendita.

Basta cliccare sull'icona della chiave inglese in alto a sinistra e scegliere di aggiungere o rimuovere le colonne selezionandole o deselezionandole.

Image of compact view

Dopo aver deciso le informazioni che vuoi visualizzare, puoi ordinare la vista. 👇


2. Come modificare l'ordine delle colonne nella vista compatta

Ora che hai deciso le informazioni che vuoi visualizzare, puoi modificare la posizione delle colonne trascinandole e rilasciandole.

Infatti, se preferisci avere certe etichette subito dopo il titolo dell'opportunità, trascina la colonna della categoria corrispondente e rilasciala accanto a quella del Nome dell'opportunità.

Ora che hai organizzato correttamente le informazioni, puoi anche ridimensionare le colonne. 👇


3. Come ridimensionare le colonne della vista compatta

Ridimensionare le colonne può essere molto utile in quanto ti consente di dare più o meno spazio alle informazioni di tua scelta. Per ridimensionare le colonne, trascina semplicemente la colonna verso destra o sinistra.

resize column

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