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Strumenti no-code interni per connettere il gestionale aziendale

noCRM.io offre una serie di strumenti integrati per aiutarti a personalizzare il tuo account a secondo delle esigenze aziendali. Che si tratti di creare processi personalizzati o di collegare il tuo account noCRM.io al gestionale aziendale, puoi facilmente creare la tua soluzione ideale con l'aiuto degli strumenti integrati documentati di seguito.

Esistono diversi modi per creare interazioni tranoCRM.io e servizi terzi, incluso il tuo gestionale. Trascina e rilascia dati da e verso il tuo gestionale, il tuo CRM direttamente da/verso la nostra app con:

  • Le integrazioni dirette tramite l'API
  • I widget interni personalizzati
  • Le azioni personalizzate dell'opportunità
  • Le notifiche e le azioni basate sugli eventi
  • Le app no-code Zapier ed Integromat


Integrazioni dirette con l'API

Forniamo un'API con un'ampia gamma di funzionalità. Ad esempio, la nostra app mobile è costruita sulla base di questa API. L'API consente di creare delle opportunità, delle liste prospect e modificarle.

Ci sono pure i "Webhook" per chiamare qualsiasi programma che vuoi.

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Widget interni personalizzati

I widget personalizzati ti consentono di visualizzare i dati del gestionale aziendale e da altri canali direttamente in noCRM.io. Sono disponibili 2 tipi di widget: uno per la dashboard e uno più potente nell'opportunità.

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Azioni personalizzate dell'opportunità

In ogni opportunità è presente un menù di Azioni. Le azioni all'interno di questo menù sono predefinite: Assegnare a..., Modificare, Cambiare lo stato, e così via... Grazie a questa funzionalità puoi personalizzare le azioni di questo menù. Ad esempio, se devi trasferire un'opportunità acquisita nel gestionale aziendale per la fatturazione o per mandarla al back office, le Azioni personalizzate ti consentono di farlo facilmente.

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Notifiche e azioni basate su eventi specifici

noCRM.io propone un elenco di eventi trigger per consentirti di automatizzare determinate azioni. Questa è la chiave per garantire un processo interno efficace.

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Lettura successiva: Elenco delle integrazioni